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IBKR-Aktien-Optionen: KZ 995 mit 27,5 % oder KZ 857 mit Tarif? Stand: 2026-06-16 · Lesezeit: ~8 Minuten · Gilt für: AT-Privatpersonen, die bei IBKR, CapTrader, LYNX, BANX oder Brokerport Aktien- oder Index-Optionen handeln Die häufigste Auskunft, die Du in Foren und von einzelnen Steuerberatern bekommst: „Börsennotierte Optionen sind doch wie verbrieft — also KZ 995, 27,5 % Sondersteuersatz." Klingt logisch, fühlt sich richtig an, ist aber eine Minderheitsposition ohne Rückhalt im Gesetzestext und ohne expliziten BMF-Erlass. ...

Vom Erste-Bank-Depot zu IBKR — was Du steuerlich verlierst (und gewinnst) Stand: 2026-06-10 · Lesezeit: ~6 Minuten · Gilt für: AT-Privatpersonen, die ihr Depot von einer inländischen Bank zu IBKR, CapTrader, LYNX, BANX oder Brokerport übertragen wollen Der Plan ist verlockend: günstigere Spreads, kostenlose ETF-Sparpläne in mehreren Währungen, professionelle Tools. Du loggst Dich bei IBKR oder CapTrader ein, lässt Dein Portfolio von der Erste Bank, BAWAG oder Hello Bank rüberziehen — fertig. ...

„KESt-endbesteuert" — was das wirklich heißt und warum es bei IBKR nicht greift Stand: 2026-06-09 · Lesezeit: ~5 Minuten · Gilt für: AT-Privatpersonen, Steuerjahr 2025+ Ein häufiger Satz in IBKR-/CapTrader-Foren: „Aktiengewinne sind doch endbesteuert, da muss ich nichts angeben." Falsch — zumindest sobald der Broker im Ausland sitzt. Dieser Artikel räumt das Missverständnis auf, weil daran jedes Jahr Steuererklärungen scheitern. Was „endbesteuert" eigentlich heißt In Österreich gilt für Kapitalerträge der Kapitalertragsteuer-Satz von 27,5 % (für Aktien, ETFs, Fonds, Dividenden) bzw. 25 % (für bestimmte Cash-Zinsen). Wenn diese Steuer direkt an der Quelle einbehalten und ans Finanzamt abgeführt wird, gilt der Ertrag als endbesteuert (§ 97 EStG). Praktisch heißt das: ...

IBKR direkt oder Reseller? Ein Trade-Kosten-Vergleich aus der Praxis Stand: 2026-06-04 · Lesezeit: ~9 Minuten · Gilt für: AT-Privatanleger mit IBKR oder einem IB-Reseller (CapTrader / LYNX / Brokerport / Banx) Ich bin Anfang 2026 von CapTrader auf IBKR direkt gewechselt. Die Gründe waren technisch — bestimmte Order-Typen, Margin-Konditionen — aber der größte sichtbare Effekt war die Kommissionsbelastung. Bei meinem Trading-Mix sind die Trade-Kosten messbar gefallen: bei Aktien um den Faktor ~18×, bei Optionen um ~6×. Das ist eine ganze Größenordnung — und wäre nicht nötig gewesen, wenn alle Reseller dieselben Konditionen wie IBKR direkt hätten. Tun sie aber nicht. ...

Depot-Übertrag bei IBKR — muss ich das in Österreich erklären? Stand: 2026-06-03 · Lesezeit: ~6 Minuten · Gilt für: AT-Privatpersonen, die zwischen eigenen IBKR-Konten umgebucht haben oder von der IBKR-LLC-zu-Ireland-Migration betroffen waren Vielleicht kennst Du das: Anfang 2022 kam plötzlich ein neuer Konto-Code in Deinen IBKR-Statements (U24…), Deine ganze Position wurde von Deinem alten Konto (U7…) auf das neue umgebucht — ohne dass Du irgendwas verkauft hättest. Das war die Brexit-/ATAD-bedingte Migration von Interactive Brokers LLC (US-Entity) zu Interactive Brokers Ireland Limited. ...

Forex bei IBKR in Österreich — § 27 oder § 31 EStG? Stand: 2026-06-03 · Lesezeit: ~7 Minuten · Gilt für: AT-Privatpersonen mit IBKR (oder CapTrader / LYNX), die Spot-Forex handeln oder USD-Cash am Broker halten Du hast bei IBKR 8 Forex-Trades gemacht, Saldo am Jahresende +1,16 €. Klingt nach „kann ich ignorieren". Oder Du hast in Wirklichkeit aktiv EUR.USD geskalpt, Gewinn 3.000 €. Jetzt schaust Du in die FlexQuery und siehst die Forex-Buchungen — und findest in der E1kv kein Feld dafür. ...

Quellensteuer bei IBKR — USA, Schweiz, UK im Vergleich Stand: 2026-06-03 · Lesezeit: ~9 Minuten · Gilt für: AT-Privatpersonen bei IBKR (oder CapTrader / LYNX), Steuerjahr 2025 Du kaufst bei IBKR drei Dividenden­aktien aus drei Ländern, jeder zahlt nominell 100 € Dividende — und am Konto landen drei verschiedene Beträge. Apple zahlt Dir 85 €, Nestlé 65 €, Diageo 100 €. Warum? Antwort: Quellensteuer (Withholding Tax), je nach Sitz des Emittenten. Und im Steuer­bescheid kommen pro Land unterschiedliche Behandlungen — anrechenbar, rückforderbar oder gar nichts dergleichen. ...

E1kv ausfüllen für IBKR-User (Österreich 2026) — vollständige Anleitung Stand: 2026-05-31 · Lesezeit: ~15 Minuten · Gilt für: Steuerjahr 2025 (Erklärung 2026) Du hast ein Interactive-Brokers-Konto, bist in Österreich steuerpflichtig — und stehst jetzt vor der Beilage E1kv „ohne KESt-Abzug" in FinanzOnline. Diese Anleitung erklärt jede relevante Kennzahl, wie Du sie aus Deinen IBKR-Daten bekommst, und wo die häufigsten Fehler liegen. 💡 Quick-Win: Wenn Du Dir das jährliche Excel-Gebastel sparen willst — am Ende des Artikels gibt es einen Link zu einem automatisierten Tool, das die Beilage direkt aus Deiner FlexQuery erstellt. ...

IBKR FlexQuery für die AT-Steuererklärung einrichten Stand: 2026-05-31 · Lesezeit: ~8 Minuten · Gilt für: AT-Privatpersonen, IBKR Client Portal 2026 Für die österreichische Steuererklärung („E1kv ohne KESt-Abzug") brauchst Du aus Interactive Brokers alle Trades, Dividenden, Quellensteuer-Abzüge und Cash-Bewegungen eines Kalenderjahres — in einem Format, das maschinenlesbar ist. Das Activity Statement im PDF reicht dafür nicht. Du brauchst eine Activity Flex Query als XML. Diese Anleitung zeigt welche Sections genau anhaken sind, damit nichts fehlt — und welche oft vergessen werden. ...

KZ 863 vs KZ 994 — wo trage ich was in der E1kv ein? Stand: 2026-05-31 · Lesezeit: ~7 Minuten · Gilt für: AT-Privatpersonen, Beilage „ohne KESt-Abzug", Steuerjahr 2025 Die FinanzOnline-Beilage E1kv hat mehrere ähnlich klingende Kennzahlen, und die offizielle Formularhilfe ist nicht immer eindeutig. Diese Seite ist eine schnelle Entscheidungstabelle: Du siehst einen Posten in Deinem IBKR-Statement → Du weißt sofort, welche KZ dafür zuständig ist. 💡 Wenn Du nicht jedes Jahr durch diese Tabelle musst — am Ende gibt’s einen Link zu einem automatisierten Tool, das die Zuordnung macht. ...